市場分析丨大力推廣天然氣采暖已成共識

降本提效添活力――《中國天然氣采暖（居民）需求分析》指出:大力推廣天然氣采暖已成共識中國電力新聞網(wǎng)記者王若曦

　　近年來，隨著我國大氣污染治理力度的逐步加大，能源利用結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，冬季實現(xiàn)清潔取暖已取得廣泛共識。天然氣供暖具有燃燒效率高、污染物排放少等優(yōu)勢，使得越來越多的民眾接受并使用天然氣供暖，我國天然氣采暖覆蓋面積持續(xù)增加。

　　12月18日，由北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司編制的國內(nèi)首份聚焦天然氣居民采暖的調(diào)查研究報告《中國天然氣采暖（居民）需求分析》（以下簡稱《分析》）在京發(fā)布?！斗治觥废到y(tǒng)梳理了我國天然氣采暖的發(fā)展?fàn)顩r，對未來天然氣采暖趨勢進行了研判。《分析》預(yù)計2030年天然氣采暖（居民）用氣需求為591億立方米，北方居民采暖需求占比為92%。

　　　使用天然氣采暖順應(yīng)發(fā)展趨勢

　　《分析》提到，由于社會經(jīng)濟的進步，民眾對過冬的訴求不僅是溫暖，還有清潔。使用天然氣采暖，對于改善居民生活環(huán)境、提高能源利用效率具有重要的意義。

　　自2016年以來，我國北方地區(qū)大力實施“清潔取暖”工程，掀起了“煤改氣”“煤改電”高潮。在2016年12月召開的中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會議上,習(xí)近平總書記強調(diào),推進北方地區(qū)冬季清潔取暖，關(guān)系北方地區(qū)廣大群眾溫暖過冬，關(guān)系霧霾天能不能減少，是能源生產(chǎn)和消費革命、農(nóng)村生活方式革命的重要內(nèi)容。在此背景下,天然氣采暖發(fā)展速度得到空前提高。

　　今年10月，國務(wù)院總理李克強主持召開國家能源委員會會議，在會上要求：做實做細天然氣產(chǎn)儲運銷統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，多渠道保障氣源供應(yīng)；對今年北方重點地區(qū)新增的“煤改氣”用戶，要落實好氣源安排，堅持以氣定改。

　　目前天然氣采暖方式以分布式為主

　　幾十年來，天然氣采暖逐漸得到普及，現(xiàn)已被全國各地普遍接受。

　　1997年9月，陜京一線天然氣輸氣管道工程竣工。該工程是我國第一條大口徑、長距離、全自動的輸氣管線，途經(jīng)三省兩市（陜、晉、冀和京、津），滿足了重點地區(qū)用氣需求。

　　2004年10月,中國西氣東輸工程全線投產(chǎn)。整個工程橫貫我國東西部，沿線經(jīng)過10個?。ㄖ陛犑校覈烊粴獠膳瘜崿F(xiàn)了“由點到線”的跨越。

　　2017年12月，十部門印發(fā)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017～2021年）》，提出“以‘2+26’城市為重點，著力推動天然氣替代散燒煤供暖”“有條件城市城區(qū)和縣城優(yōu)先發(fā)展天然氣供暖”。北方地區(qū)全面推廣天然氣采暖的目標已經(jīng)劃定。

　　北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司首席研究員楊建紅表示，天然氣采暖越來越普及，被全國各地普遍接受。由于南方供暖行業(yè)無歷史“包袱”，更容易接受天然氣采暖。

　　《分析》指出，目前天然氣采暖方式主要以分布式（除集中供暖和分戶式壁掛爐）為主，主要采用燃氣鍋爐供熱，占天然氣居民采暖面積的45%；其次是分戶式壁掛爐和熱電聯(lián)產(chǎn)集中供暖，分別占比32%、23%。

　　此外，也需要看到，全國各地天然氣采暖發(fā)展不均衡。北京城鎮(zhèn)居民天然氣采暖普及率超過90%，新疆、陜西普及率超過50%，遼寧、黑龍江普及率低于2%。南方地區(qū)居民以分戶式壁掛爐采暖為主，主要熱源燃料為天然氣和電，城市集中供暖比例較低，占比不到1%。

　　　天然氣采暖未來具有發(fā)展機遇

　　《分析》指出，由于天然氣采暖具有清潔、高效、便利等優(yōu)勢，大力推廣天然氣采暖已成共識?！斗治觥窂膰翌C布的相關(guān)政策、天然氣供需形勢、天然氣管網(wǎng)覆蓋程度、居民經(jīng)濟承受能力等方面闡明天然氣采暖未來具有發(fā)展機遇。

　　從已頒布的天然氣采暖相關(guān)政策來看，國家對天然氣取暖越來越重視。國家出臺了冬季清潔取暖相關(guān)規(guī)劃，北方各省、直轄市、自治區(qū)響應(yīng)國家號召,陸續(xù)出臺了天然氣等清潔取暖規(guī)劃方案及文件。

　　生態(tài)環(huán)境保護部環(huán)境與經(jīng)濟政策研究中心博士劉智超認為，我國清潔取暖工作實際上對于實現(xiàn)天然氣產(chǎn)供儲銷體系的建設(shè)有很大的促進作用?！侗狈降貐^(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017~2021）》提出清潔取暖目標：到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達到70%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤）1.5億噸。天然氣采暖存在巨大的市場潛力。

　　根據(jù)我國天然氣資源供應(yīng)潛力和市場需求預(yù)測，“十四五”期間，天然氣供應(yīng)形勢將由緊平衡向?qū)捤赊D(zhuǎn)變，預(yù)計2025年天然氣供應(yīng)富余能力達到11%。季節(jié)調(diào)峰能力越來越大，地下儲氣庫調(diào)峰能力達到240億立方米，LNG接收站調(diào)峰能力達到100億立方米，其他方式調(diào)峰能力達到20億立方米，總調(diào)峰能力達到市場總需求的8.4%。

　　天然氣管網(wǎng)覆蓋程度越來越高。截至2018年底，全國337個地級及以上行政單位中，利用管道天然氣的超過270個，管道覆蓋率達到80%，縣級行政單位管道覆蓋率為60%；我國大陸31個省份中有22個已出臺“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通”“縣縣通”等氣化工程政策，未來將全面推進市縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)覆蓋，并探索推動天然氣管道接入人口規(guī)模較大、距離氣源或主干管網(wǎng)較近的農(nóng)村地區(qū)。

　　居民經(jīng)濟承受能力越來越高，采暖費用在家庭可支配收入中的占比越來越低。以山西省為例，假設(shè)氣價不變的情況下，隨著可支配收入的增加，可以承受天然氣采暖費用的居民越來越多。預(yù)計到2030年，山西省所有城鎮(zhèn)居民都可以承受天然氣采暖費用，城鎮(zhèn)居民采暖費用由平均家庭可支配收入的3%降至1%，農(nóng)村居民采暖支持由平均家庭可支配收入的10%降至6%。

　　天然氣采暖需突破瓶頸實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

　　在看到我國天然氣采暖可觀前景的同時，也需要看到天然氣采暖領(lǐng)域存在一定問題。《分析》指出，天然氣采暖發(fā)展瓶頸主要體現(xiàn)在經(jīng)濟性問題、實現(xiàn)市場化難度大、調(diào)峰保障仍有較大壓力等方面。

　　天然氣采暖未來一段時間內(nèi)經(jīng)濟性問題依然存在。從供應(yīng)側(cè)角度來看，天然氣采暖降低供應(yīng)成本壓力大。天然氣采暖降低成本主要依靠降低氣價和降低能耗，供氣價格由政府定價，未來隨著管輸成本降低、價格監(jiān)管、門站價格市場化等可能降低非居民用氣價格，但居民用氣價格調(diào)整空間有限。燃氣鍋爐和燃氣壁掛爐，兩者能效均達到90%左右，提升空間有限。從需求側(cè)角度來看，根據(jù)天然氣采暖在家庭可支配收入占比測算，在沒有補貼的情況下，農(nóng)村地區(qū)分戶式采暖大部分居民無法承受天然氣采暖費用。集中供熱價格受到地方政府管制，福利性質(zhì)較強，供暖價格調(diào)整難度較大。

　　對于天然氣采暖經(jīng)濟性問題,《分析》建議通過技術(shù)創(chuàng)新手段降低單位能耗。隨著各地清潔取暖的推進，取暖技術(shù)水平和裝備能力均得到提升。尤其在農(nóng)村清潔取暖的實施過程中，我國涌現(xiàn)出一批燃氣空氣源熱泵、地源熱泵等尖端產(chǎn)品。

　　楊建紅表示，以燃氣空氣源熱泵為例，采用氨水吸收式熱泵技術(shù)，從空氣中獲取低品位熱能，將天然氣熱能與空氣能有機結(jié)合，標況下可達到1.92倍能效，效率明顯高于燃氣鍋爐和燃氣壁掛爐,適用于分布式供暖。

　　天然氣采暖實現(xiàn)市場化難度大。北方地區(qū)的集中供熱管網(wǎng)大多實行特許經(jīng)營制度，熱價原則上實行政府定價或者政府指導(dǎo)價，價格調(diào)整堅持“保本微利”原則。供熱商品向市場化轉(zhuǎn)變后，擁有特許經(jīng)營權(quán)的供熱單位具有壟斷性質(zhì)。供熱企業(yè)以國企為主，特許經(jīng)營的制度限制了行業(yè)競爭，也降低了企業(yè)降本提效的動力。

　　我國目前仍處于福利供熱階段，對于供熱單位的虧損需要政府長期補貼，居民對于長期補貼的福利意識潛移默化，對市場化接受程度不高。社會資本對供暖行業(yè)的投入積極性不高。

　　天然氣采暖計價方式難以改變，價格聯(lián)動難以實施。我國建筑物設(shè)計時僅考慮外墻保暖，內(nèi)墻沒有明確要求，對邊戶和中間戶統(tǒng)一按熱值計價并不公平，差別化定價難以實施。供熱依靠政府定價，部分地區(qū)傳統(tǒng)供熱方式仍需要補貼。

　　《分析》指出，天然氣供暖應(yīng)從以依靠補貼為主向合理分擔(dān)和市場化方向發(fā)展。氣源成本下降是天然氣采暖發(fā)展的重要基礎(chǔ)，而政府階段性補貼為供暖企業(yè)提供良好發(fā)展機會，加之市場競爭帶來的供熱成本下降為整個行業(yè)增加發(fā)展活力，逐步將天然氣供暖行業(yè)壓力向成本下降、技術(shù)提效、市場向好、價格調(diào)整等方面合理分擔(dān)。

　　天然氣日調(diào)峰難度加大，調(diào)峰增加供氣成本。2018年，全國天然氣市場高月均日用氣量中采暖用氣所占比例為23.5%，采暖用氣需求的增加直接加大了天然氣市場峰谷差。隨著清潔采暖工程的實施，農(nóng)村地區(qū)天然氣采暖需求在短期內(nèi)快速增長，加大了調(diào)峰難度。為解決天然氣市場調(diào)峰需求，需要增加調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)、采購高價的資源，增加了供氣成本。

　　《報告》建議通過加大調(diào)峰設(shè)施能力建設(shè)，解決旺盛的采暖用氣需求增加調(diào)峰壓力的問題。在有條件的地區(qū)優(yōu)先將儲氣庫作為季節(jié)調(diào)峰的主要設(shè)施，將LNG接收站作為輔助調(diào)峰設(shè)施，集約化建設(shè)LNG儲罐設(shè)施作為補充。